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金山办公(688111):会员体系重大革新C端发展质量将全面提升

admin2个月前 (09-21)上海厂房出租信息9

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  金山办公(688111):会员体系重大革新 C端发展质量将全面提升

  2023-04-18 13:00:06

  C 端会员体系迎来重大革新,未来C 端订阅有望进一步高质量发展,合同负债、付费率、会员周期、以及远期ARPU 值均有望得到提升。按功能付费也为未来引入AI 提供定价指引,并打下付费基础,维持 “强烈推荐”投资评级。

  ARPU 更高的新会员体系推出,并取消按月付费模式。WPS 新会员体系正式上线,原「WPS 会员」、「稻壳会员」及「超级会员」合并、升级,推出全新的「WPS 超级会员」,并提供基础和Pro 两个套餐。新WPS 超级会员基础款定价148 元/年,Pro 版248 元/年,并取消了按月购买,只开放以年为单位购买。原WPS 会员、稻壳会员、超级会员月均单价分别为7.42、7.42、14.42 元,新超级会员基础班与Pro 版月均单价为12.33、20.67 元。新会员体系下,原有的普通与稻壳会员客单价将大幅提升,正式取消月度付费模式,有助于将原先短期会员向长周期会员转化,进一步提升客户粘性。

  原会员剩余5 年以上可以免费升级,有助于促进合同负债大幅提升。WPS 还为原有会员提供免费升级服务,原WPS 会员与稻壳会员剩余有效期超过5年的用户,可以免费升级到新WPS 超级会员基础版,原会员购买入口开放至2023 年7 月31 日。我们认为,此举有助于在短期内大幅增加老用户购买超长周期会员的积极性,公司合同负债有望大幅增长,为未来C 端订阅增长提供坚实基础。

  按功能付费为未来AI 定价打下基础,并有助于大幅提升单项功能价值量与优化后端资源分配。单项权益将于明日陆续上线 元/年起步,预计也将取消按月付费模式。原WPS 会员包含100+权益,单个功能月单价不到1 元,且公司需要为用户预留每项权益资源。单项权益付费推出后,单个功能价值量将大幅提升,并有助于将之前按功能开通短期会员的用户,转化为以年为单位的长期会员。同时,单权益会员占用资源更少,公司可以更合理分配资源,有助于降低C 端会员成本。此举也有助于为未来加入AI 功能提供定价指引,打下付费基础。

  维持“强烈推荐”投资评级。C 端订阅迎来重大革新,未来有望进一步高质量发展,合同负债、付费率、会员周期、以及远期ARPU 值均有望得到提升。

  按功能付费为未来引入AI 提供定价指引,并打下付费基础,预计2023-2025年营收为48.41/60.75/76.18 亿元,归母净利润为14.30/17.86/22.42 亿元,维持 “强烈推荐”投资评级。

  风险提示:用户付费率不及预期、用户流失风险、AI 开发不及预期。

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