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上海制造业上市企业“双百强”:营收表现依然突出市值水平有待提高

admin2个月前 (12-28)上海厂房出租信息34

  1、上海营收百强:实现稳步增长,集中度高但有所下降

  2023年营收百强企业的营收规模稳步增长,榜单企业合计营收规模达30798亿元,较2022年增长3.8%。从规模分布来看,营收百强企业营业收入在上海制造业所有上市企业(246家)合计营业收入中的占比高达95.7%,较2022年下降0.3个百分点。营收百强企业中,有6家企业营收规模在1000亿元以上,27家企业营收规模在100-1000亿元。前10大企业营收在营收百强企业的合计营收规模中占据71.1%的份额,较2022年下降1.6个百分点;前5大企业占据约56.9%的份额,较2022年下降1.6个百分点。

  图1上海制造业上市企业营收百强企业的规模分布

  从行业分布来看,高端装备、电子信息、时尚消费品、先进材料领域企业在营收百强榜中占据较多席位,分别有24、20、19、19家企业上榜。其中,高端装备领域由于企业数量总体较多,上榜百强的企业数量也位居前位,但行业企业盈利能力还有待提升,报告期(2023年6月30日至2024年6月30日,下同)新增的5家高端装备制造企业均为上榜营收百强。电子信息领域企业营收能力有所增强,新增5家营收百强企业,分别是华勤技术、龙旗科技、华测导航、翱捷科技、艾为电子,上年进入百强榜的企业澜起科技此次未进入百强榜单(第106位)。先进材料、生命健康领域企业盈利能力有所下滑,报告期上市企业数量有所增长,但上榜营收百强企业数量却有所减少。尤其是生命健康领域,上榜企业数量(7家)在该领域企业总数(41家)中的占比不足两成(其余领域占比均在四成以上),今年有3家企业掉出百强榜单,分别是科华生物(主营体外诊断试剂)、康德莱(主营一次性医疗器械用品)、凯赛生物(从事生物基材料研发及生产),1家企业新进入百强榜单,但排名靠后(昊海生科,第96位)。时尚消费品、汽车领域企业盈利能力保持稳健,上榜企业数量保持不变。从“三大先导产业”维度看,集成电路领域企业在营收百强榜中仍然占据多数席位,人工智能领域上榜企业数量较少,分别有11、1家企业上榜,上榜企业数量均与上年持平;生物医药领域上榜企业共有4家,分别是上海医药、复星医药、国药现代、上海莱士,上榜企业数量较上年减少2家。

  图2 上海制造业营收百强企业行业分布

  从地域分布看,上海制造业营收百强企业主要分布在浦东新区,共有34家企业上榜。闵行、金山、青浦分别有14、9、8家上榜企业,其中,闵行、青浦较上年均增加1家上榜企业,分别是艾为电子、华测导航,金山上榜企业减少1家。奉贤、嘉定、松江此次均有6家企业上榜,其中,松江增加2家上榜企业(天海防务、昊海生科),嘉定减少2家上榜企业(康德莱、飞乐音响),奉贤减少1家上榜企业(保立佳)。宝山、静安、徐汇均有3家企业上榜,普陀、杨浦、长宁均有2家企业上榜,虹口、黄浦均有1家企业上榜,其中,徐汇减少1家企业(澜起科技),长宁增加1家企业(地素时尚)。

  图3 上海制造业营收百强企业地域分布

  2024年上半年底百强榜单企业市值总体有所收缩,2023年6月30日上海市值百强企业的市值规模合计为35092亿元,2024年6月30日为27018亿元。

  从规模分布来看,2024年上半年市值百强企业的市值规模在上海制造业所有上市企业(246家)市值规模中的占比达86.6%,与2023年上半年底基本持平。市值规模位于1000-5000亿元的有6家,较2023年上半年底减少1家,该区间段企业市值规模约占总体的34.9%,占比较2023年上半年底下降1.7个百分点;位于500-1000亿元的有10家,较2023年上半年底减少1家,区间段企业市值规模占比为23%,较2023年上半年底提升1.6个百分点;位于100-500亿元的有49家,较2023年上半年底增加15家,区间段企业市值规模占比为32.7%,较2023年上半年底下降4.8个百分点;位于100亿元以下的有35家,较2022年上半年底增加17家,区间段企业市值规模占比为9.4%,较2023年上半年底提升4.9个百分点。

  图4 上海制造业上市企业市值百强企业的规模分布

  从行业分布来看,上海制造业市值百强企业约三成集中在电子信息领域,今年共有33家上榜企业,较2023年增加3家,上榜市值百强企业数量在该领域所有企业中的占比超七成,反映电子信息领域企业市场关注度较高。高端装备、生命健康、时尚消费品领域上榜企业数量有所减少,今年分别有18、15、13家上榜企业,较去年分别减少3、1、2家。其中,高端装备、时尚消费品领域上榜市值百强的数量均不及上榜营收百强的数量,表明这些领域企业虽拥有较强盈利能力,但资本市场的关注度和认可度不佳;生命健康领域企业上榜市值百强数量远超上榜营收百强的数量,表明该领域企业虽大多处于发展初期,但却是市场关注的热点方向。先进材料、汽车领域今年分别有13、8家企业上榜,较去年分别新增2、1家上榜企业。从“三大先导产业”维度看,集成电路、生物医药领域有较多高市值规模公司,分别有18、10家企业上榜市值百强,上榜市值百强的企业较上榜营收百强的企业数均更多;人工智能领域进入市值百强的企业数量虽和进入营收百强的相同,但企业排名更靠前,反映三大先导产业企业的市场关注度较高。

  图5 上海制造业市值百强企业行业分布

  从地域分布来看,市值百强的区域集中度较营收百强更高,上海制造业市值百强企业主要分布在浦东新区,有40家市值百强企业,上榜企业数量较去年减少2家。闵行、金山市值百强企业也较多,分别有10、8家市值百强企业,上榜企业数量较去年保持不变。松江不仅营收百强上榜企业数量增长,市值百强企业也新增1家(半导体硅材料企业上海合晶),今年共有7家市值百强企业。徐汇、嘉定、奉贤、长宁上榜企业数量在3家以上,分别有6、6、5、4家上榜企业,其中,徐汇、长宁今年都有2家新增上榜企业,奉贤减少1家,嘉定上榜企业数量保持不变。宝山、静安、虹口、普陀分别有3、3、2、2家企业上榜,上榜企业数量均保持不变。青浦、杨浦、黄浦分别有2、1、1家企业上榜,其中,青浦、杨浦上榜企业数量较上年均减少1家,青浦虽有较多制造业上市企业,但上市企业受资本关注度较差,仅有10%的制造业上市企业上榜市值百强。

  图6 上海制造业市值百强企业地域分布

  (作者:唐小于上海中创产业创新研究院研究员,指导:丁国杰 上海中创产业创新研究院高级副院长)

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